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2010年中國(guó)新能源汽車開啟商業(yè)化之路分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2010-11-3
- 【搜索關(guān)鍵詞】:汽車 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
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2010-2015年中國(guó)純電動(dòng)汽車行業(yè)深度評(píng)估及投資前 純電動(dòng)汽車是完全由可充電電池(如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池)提供動(dòng)力源的汽車。2010-2015年中國(guó)船舶制造行業(yè)深度評(píng)估及投資前景 本研究咨詢報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)家海關(guān)總署2010-2015年中國(guó)車輪市場(chǎng)分析及領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào) 【出版日期】 2010年11月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【2010-2012年中國(guó)二手車交易市場(chǎng)調(diào)查與投資咨詢研 【出版日期】 2010年11月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【2020年中國(guó)汽車市場(chǎng)汽車保有量將達(dá)到2億,對(duì)環(huán)保、交通和能源的擔(dān)憂日漸加;
成飛集成進(jìn)軍鋰電池上演的連番上漲大戲,充分打開了對(duì)新能源汽車電池的美好憧憬空間;
工信部8月份牽頭草擬了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,未來(lái)十年中央財(cái)政投入1000億元將使新能源汽車保有量達(dá)到500萬(wàn)輛。
在口號(hào)和旗幟交織的浮華喧囂背后,記者奔赴奇瑞、比亞迪、眾泰等新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)開展的草根調(diào)研發(fā)現(xiàn),新能源汽車企業(yè)正在為新能源汽車的推廣使用和銷售苦苦探索和突圍,比亞迪的電動(dòng)汽車E6已作為出租車跑在深圳的大街上,奇瑞的純電動(dòng)汽車也以租代售行駛在合肥市區(qū),眾泰汽車向個(gè)人銷售出了第一輛純電動(dòng)汽車。
出租車先行,抑或以租代售,現(xiàn)在判定哪種模式更適合推廣電動(dòng)汽車為時(shí)尚早。奇瑞汽車主管新能源汽車的副總經(jīng)理袁濤說(shuō),“發(fā)展新能源汽車不能只拿個(gè)旗幟喊一喊,還是要腳踏實(shí)地做,認(rèn)真推進(jìn)示范試點(diǎn)。發(fā)展新能源汽車當(dāng)然是燒錢了,但燒的是希望!
而真要燒出希望,在商業(yè)模式中突圍,還需要電池技術(shù)的逐步突破、汽車用戶消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變、充電樁等配套設(shè)施的加快完善、電動(dòng)汽車具體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的進(jìn)一步呵護(hù)等。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊認(rèn)為,從前期的政府采購(gòu)引導(dǎo)消費(fèi)模式,到機(jī)構(gòu)和集團(tuán)購(gòu)買推廣新能源汽車,再到消費(fèi)者真金白銀購(gòu)買,新能源汽車消費(fèi)三段軌跡的實(shí)現(xiàn)需要一個(gè)時(shí)間,預(yù)計(jì)3到5年新能源汽車將會(huì)有所突破,到2020年500萬(wàn)輛新能源汽車銷量的遠(yuǎn)期目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。
比亞迪以出租車市場(chǎng)破局
深圳益田路由南向北方向,一輛紅白相間、兼有SUV和MPV跨界的出租車,輕盈地超過(guò)記者及前面的多輛轎車,其尾部標(biāo)語(yǔ)異常醒目:“這不是一部普通車,這是一部環(huán)保的宣言!
“那輛車不是我們剛試駕的E6電動(dòng)車嗎?”同車的同事高興地說(shuō)。9月9日上午,中國(guó)證券報(bào)記者在比亞迪總部有幸試乘試駕了比亞迪的E6純電動(dòng)車。E6介于運(yùn)動(dòng)車和轎車間,車身明顯高于普通轎車,自身車重也較大,有2.35噸。打開車門,首先發(fā)現(xiàn)儀表盤上不見了油表盤,取而代之的是電表盤,點(diǎn)火,踩剎車,左腳點(diǎn)助剎,輕踩油門,一切與中高檔轎車操作沒(méi)有不同。但發(fā)動(dòng)汽車后,聽不到馬達(dá)的轟鳴,車內(nèi)靜得讓人有點(diǎn)不適應(yīng)。踩油門后,百米加速僅用7秒的提速?zèng)_力,使記者有明顯的推背感。
根據(jù)深圳市政府規(guī)劃,擬在2012年前全市投放包括客車在內(nèi)的新能源汽車總計(jì)2.4萬(wàn)輛,對(duì)應(yīng)200個(gè)充電站。為此,擬在現(xiàn)有政策針對(duì)純電動(dòng)車中央補(bǔ)貼6萬(wàn)元的基礎(chǔ)上,深圳地方政府再補(bǔ)貼6萬(wàn)元,累計(jì)補(bǔ)貼12萬(wàn)元。目前,深圳市政府已讓有關(guān)公司填報(bào)補(bǔ)貼申請(qǐng)表進(jìn)行調(diào)查摸底。
深圳市鵬程電動(dòng)汽車出租有限公司,是深圳市電動(dòng)車市場(chǎng)推廣的試點(diǎn)公司,注冊(cè)資本2000萬(wàn)元,比亞迪與鵬程出租車公司出資比例分別為45%和55%,由鵬程出租車運(yùn)營(yíng)管理,所購(gòu)車型為比亞迪E6電動(dòng)車,比亞迪公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集及日常維護(hù)。今年5月1日,第一批E6純電動(dòng)車投入運(yùn)營(yíng),至今已運(yùn)營(yíng)近5個(gè)月。目前投入運(yùn)營(yíng)的E6純電動(dòng)車總量為50臺(tái),計(jì)劃運(yùn)營(yíng)總數(shù)為100臺(tái),另外50臺(tái)將于12月份交車。鵬程出租車公司副總經(jīng)理李廣漢在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)高興地表示:“最初的想法是E6每天能跑100公里就成功了,沒(méi)想到現(xiàn)在能跑到200多公里還沒(méi)問(wèn)題。”據(jù)介紹,E6標(biāo)稱續(xù)航里程300公里,目前出租車公司實(shí)際每天駕駛約160-220公里(空調(diào)等輔助電源消耗量比較大,每天消耗大約60公里里程電量)。而深圳普通的紅色的士一天單班運(yùn)營(yíng)也不會(huì)超過(guò)250公里,E6已基本滿足出租車市場(chǎng)的需要。不過(guò),由于充電站較少,目前僅有兩個(gè),只能輪流充電,短期內(nèi)電動(dòng)車出租公司全部采用單班運(yùn)營(yíng)。
雖然E6續(xù)航里程還有待提高,但其良好的節(jié)能效果還是讓李廣漢高興不已:“電動(dòng)車絕對(duì)能成功,傳統(tǒng)車沒(méi)可比性!”
據(jù)他分析,E6一天平均耗電在47度左右,按照目前白天工業(yè)電價(jià)人民幣1.06元來(lái)計(jì)算,成本在50元左右,一個(gè)月的成本在1500元左右;而傳統(tǒng)普通出租車的月成本在6000-7000元。因此,單獨(dú)從運(yùn)營(yíng)方面看,電動(dòng)車的成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。
目前E6的銷售價(jià)格為29.98萬(wàn)元,而一般出租車的銷售價(jià)格在8萬(wàn)元左右,扣除政府補(bǔ)貼12萬(wàn)元以后,E6市場(chǎng)價(jià)格仍然達(dá)到17.98萬(wàn)元,比一般出租車高出9.98萬(wàn)元。但如果從節(jié)油性能角度算,不用三年就將收回成本。
在充電便利性還沒(méi)有得到解決的情況下,目標(biāo)客戶聚焦政府和集團(tuán)客戶是比亞迪的重要市場(chǎng)戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)E6項(xiàng)目的比亞迪公關(guān)部經(jīng)理杜國(guó)忠表示,公司的最終目標(biāo)是E6進(jìn)入家庭轎車市場(chǎng),今年年底將進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),目前是希望利用出租車市場(chǎng)打開局面。
中國(guó)證券報(bào)記者了解到,深圳、鄭州、南昌等地政府,均有意在未來(lái)的出租車更新中,強(qiáng)制性配比一定比例的純電動(dòng)車,從而推動(dòng)電動(dòng)車的市場(chǎng)化。
奇瑞以租代售拓展客戶
與比亞迪推廣模式不同,奇瑞同時(shí)還采取了“以租代售”的模式。中國(guó)證券報(bào)記者實(shí)地探訪了奇瑞設(shè)在合肥的新能源汽車4S店,面積并不大的4S店,現(xiàn)場(chǎng)不時(shí)有客戶在體驗(yàn)奇瑞的純電動(dòng)汽車。
合肥盈豐汽車租賃有限公司副總經(jīng)理陳國(guó)瑞告訴記者,目前公司旗下的奇瑞電動(dòng)汽車原則上是每天90元錢起租,如果租的時(shí)間比較長(zhǎng),可以延長(zhǎng)一些天數(shù),或者保險(xiǎn)上給予一些優(yōu)惠。
電動(dòng)汽車主要是哪些人在租呢?陳國(guó)瑞透露,租賃的用戶現(xiàn)在比較多,個(gè)人和企業(yè)都有。個(gè)人方面比較有代表性的是白領(lǐng),收入還比較不錯(cuò),同時(shí)有比較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí),但是在買車或養(yǎng)車上有一些壓力,或者還沒(méi)有到需要買車的地步。還有部分是比較時(shí)尚的人,新鮮事物出來(lái)?yè)屜润w驗(yàn)一下。
奇瑞汽車副總經(jīng)理袁濤認(rèn)為,電動(dòng)汽車主要是短距離、個(gè)人代步的交通工具,在細(xì)分市場(chǎng)有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。他特別指出,千萬(wàn)不要認(rèn)為電動(dòng)汽車是要取代汽油汽車,兩者是兩個(gè)不同的細(xì)分市場(chǎng),買電動(dòng)車的人有自己的使用訴求。
電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠是顯而易見的。陳國(guó)瑞算了一筆小賬,目前奇瑞電動(dòng)汽車百公里只要6元錢,維修保養(yǎng)都是由公司負(fù)責(zé),相比之下,燃油汽車百公里的開銷大概在50到60元之間,用戶光油錢一個(gè)月下來(lái)能夠省1到2千,一年下來(lái)可以省2萬(wàn)左右。
奇瑞汽車合肥福瑞源特許銷售服務(wù)店總經(jīng)理胡玉峰主要負(fù)責(zé)奇瑞新能源汽車在合肥的銷售,他指出,現(xiàn)在使用電動(dòng)車在大家看來(lái)還是一種吃螃蟹的行為,雖然關(guān)注度很高,但具體要買的話,客戶還是有很多猶豫,特別是國(guó)家的一些相關(guān)配套設(shè)施還沒(méi)有明確和建立起來(lái),大家可能還有一些心理障礙,但是通過(guò)以租代售,可以讓大家先體驗(yàn)這種車的性能和成本優(yōu)勢(shì)。
早在今年1月21日,眾泰汽車就已經(jīng)以“租賃試運(yùn)營(yíng)”的形式開始了100輛純電動(dòng)汽車的商業(yè)化試運(yùn)營(yíng),租金為2500元/月。經(jīng)過(guò)半年的試運(yùn)營(yíng),眾泰純電動(dòng)汽車節(jié)能經(jīng)濟(jì)、環(huán)保舒適的優(yōu)勢(shì)得到了市場(chǎng)的普遍肯定,7月26日,中國(guó)首臺(tái)針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者的純電動(dòng)汽車在杭州售出,此次購(gòu)買這臺(tái)眾泰5008EV純電動(dòng)汽車的消費(fèi)者正是眾泰的第一批租賃用戶之一。
此次眾泰售出的這臺(tái)眾泰5008EV附帶有動(dòng)力電池,10.8萬(wàn)元的價(jià)格是在享受國(guó)家6萬(wàn)元補(bǔ)貼及杭州市地方補(bǔ)貼之后,消費(fèi)者實(shí)際支付的費(fèi)用。
據(jù)透露,眾泰汽車目前已經(jīng)有3個(gè)平臺(tái)8款純電動(dòng)汽車取得了整車生產(chǎn)目錄,另有多款產(chǎn)品正在研發(fā)中。眾泰汽車已形成了2萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車的產(chǎn)能,除了附帶電池銷售的產(chǎn)品之外,還將推出“裸車銷售、電池租賃”的“換電模式”產(chǎn)品。
續(xù)航里程有待技術(shù)突破
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊指出,電動(dòng)汽車遇到的困難主要有四個(gè):一是成本較高,二是配套設(shè)施問(wèn)題,三是續(xù)航能力,四是蓄電池的壽命問(wèn)題。
而電動(dòng)車客戶的反饋也顯示,目前阻礙電動(dòng)車健康發(fā)展的最大問(wèn)題是電動(dòng)車的續(xù)航里程過(guò)短。而這涉及到充電的便利性和電池能力密度兩個(gè)因素。
據(jù)李廣漢介紹,由于目前充電站較少,使用不便成為最大瓶頸,E6在運(yùn)營(yíng)中超過(guò)70公里的遠(yuǎn)途乘客不敢接送。
深圳鵬程電動(dòng)車出租公司目前自建有兩個(gè)充電站,各包括3個(gè)中充電樁、3個(gè)慢充電樁,總計(jì)12個(gè)充電樁,設(shè)備由比亞迪公司提供。按照目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中充時(shí)間為70分鐘,慢充時(shí)間接近4個(gè)小時(shí)。根據(jù)規(guī)劃,100臺(tái)E6需36個(gè)充電樁(在無(wú)快充的情況下)。據(jù)介紹,雖然充電設(shè)備并不貴,中充設(shè)備在10萬(wàn)元以下,慢充設(shè)備更便宜,但建充電樁的土地成本高企卻是出租車公司難以承受的。
充電站的建設(shè)將是影響未來(lái)純電動(dòng)汽車推廣的主要因素,政府在這方面的投入與引導(dǎo)將是主要推動(dòng)因素。如同電動(dòng)車一樣,充電站未來(lái)的建設(shè)仍然需要政府的扶持與補(bǔ)貼,政府機(jī)關(guān)、機(jī)場(chǎng)、酒店將來(lái)是發(fā)展的重點(diǎn)。目前,中海油、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、中石化都積極參與到充電站的建設(shè)與規(guī)劃中,其中以前三者發(fā)展的積極性最高。目前深圳市政府已建有兩個(gè)充電站,普天海油及南方電網(wǎng)便是投資主角。
與續(xù)航里程密切關(guān)聯(lián)的另一個(gè)因素則是動(dòng)力電池的容量問(wèn)題,這是一個(gè)兩難問(wèn)題:如果為了增加航程,就需多加裝電池,那么由于自身重量問(wèn)題,將使耗電增加引致續(xù)航里程效用遞減,使用成本和制造成本增加。不加裝電池組,將很難達(dá)到續(xù)航要求。以比亞迪E6出租車為例,其車重達(dá)2.35噸,大大高于一般中級(jí)車的自重,出現(xiàn)這一現(xiàn)象的重要原因就是其動(dòng)力電池重量就達(dá)0.9噸,因此車型更輕質(zhì)化成為迫切要求。
袁濤就笑稱,“想要續(xù)航里程提高也很容易,就是在汽車上裝滿電池,但車相應(yīng)就會(huì)笨重很多。”
在成本上,與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車相比,純電動(dòng)車首次購(gòu)車成本高企將是電動(dòng)車市場(chǎng)化的重大難題。目前,電動(dòng)車的市場(chǎng)開發(fā)針對(duì)的是對(duì)價(jià)格敏感性不高的機(jī)構(gòu)客戶和致力于提升節(jié)能減排形象的企業(yè)客戶,但電動(dòng)車商業(yè)化最終還要走進(jìn)大眾消費(fèi)者。按照目前的成本,在私家車層面,由于年行駛里程數(shù)較小,即使在目前的12萬(wàn)元補(bǔ)貼政策下,也很難取得成本上的優(yōu)勢(shì)。因此,降低材料與制造成本,實(shí)現(xiàn)規(guī);a(chǎn)至關(guān)重要。對(duì)此,許多專家和學(xué)者建議降低電動(dòng)車的門檻,如清華大學(xué)專家歐陽(yáng)明高就表示發(fā)展小型電動(dòng)車是重要的趨勢(shì)和突破重點(diǎn)之一。而杭州的眾泰汽車就推出了針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的鉛酸版電動(dòng)車,用以取代價(jià)格更高的鋰電池電動(dòng)車,其目標(biāo)是將車價(jià)控制在4-5萬(wàn)元,以滿足不同層次消費(fèi)者的需求。
袁濤指出,電池在電動(dòng)車方面所占的成本比較大,差不多占了一半的成本,隨著量的穩(wěn)定和一次性成品穩(wěn)定率的提高,隨著新的材料體系的創(chuàng)新,電池的成本會(huì)逐步下降,很有可能是大幅度的下降。
此外,目前標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一將潛在影響電動(dòng)車在全國(guó)的推廣。比亞迪公關(guān)部經(jīng)理杜國(guó)忠介紹,充電接口標(biāo)準(zhǔn)、電池回收標(biāo)準(zhǔn)等都沒(méi)有統(tǒng)一,在電池產(chǎn)品上,急需建立一個(gè)統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),方便充電站對(duì)電池的更換,達(dá)到迅速補(bǔ)充能源的目的。
分析人士指出,目前,由于對(duì)電動(dòng)車的補(bǔ)貼實(shí)行地方配套,在五大補(bǔ)貼城市中均有所屬車企,因此補(bǔ)貼的重點(diǎn)無(wú)疑落在了當(dāng)?shù)剀嚻笊砩,這種畫地為牢的局面加大了電動(dòng)車的全國(guó)性推廣,如果標(biāo)準(zhǔn)再?zèng)]有統(tǒng)一,那么電動(dòng)車企異地推廣將難上加難。
商業(yè)化推廣仍路漫漫
截至目前,電動(dòng)汽車的銷售情況并不理想,比亞迪和眾泰汽車各自向私人銷售出了一臺(tái)純電動(dòng)汽車,政府采購(gòu)的數(shù)量也并不樂(lè)觀。
“無(wú)論如何,電動(dòng)車最終還是要像傳統(tǒng)汽車那樣進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作!眹(guó)家863計(jì)劃新能源汽車重大項(xiàng)目監(jiān)理專家組組長(zhǎng)王秉剛表示,為了推廣電動(dòng)車,讓消費(fèi)者接受電動(dòng)車,目前進(jìn)行了各種方式的推廣,但目前難言哪一方式最好。畢竟電動(dòng)車改變了人們的出乘習(xí)慣,由于目前充電設(shè)施并不便利、電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程并不很長(zhǎng)以及電動(dòng)車本身的電池等技術(shù)性能仍有待提高等以及售價(jià)問(wèn)題,消費(fèi)者接受電動(dòng)車仍需要有一個(gè)過(guò)程。受制于續(xù)航里程問(wèn)題制約,電動(dòng)車作為出租車也不是一個(gè)理想結(jié)果。
羅磊則評(píng)價(jià),電動(dòng)汽車不僅在中國(guó)而且在全球都是新生事物,目前都處在摸索階段,都需要通過(guò)各種商業(yè)模式來(lái)打開市場(chǎng)。比亞迪和奇瑞采取了不同于傳統(tǒng)的銷售方式,都有助于新能源汽車的推廣。相比之下,羅磊認(rèn)為奇瑞汽車“以租代售”的模式可能更有生命力,“在消費(fèi)者沒(méi)有購(gòu)買前,通過(guò)比較低廉的價(jià)格將新能源汽車出租,與國(guó)外的汽車融資租賃類似,離消費(fèi)者更近。”
銷售窘境并沒(méi)有阻擋國(guó)家對(duì)新能源汽車的大力扶持。由工信部牽頭草擬的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》在8月份曝光,《規(guī)劃》提出,到2020年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)規(guī)模要達(dá)到全球第一。其中,新能源汽車(插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車等)保有量達(dá)到500萬(wàn)輛;以混合動(dòng)力汽車為代表的節(jié)能汽車銷量達(dá)到世界第一,年產(chǎn)銷量達(dá)到1500萬(wàn)輛。
《規(guī)劃》還建議,2011到2020年的十年間,中央財(cái)政投入1000億元巨資。其中,500億元為節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,重點(diǎn)支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)公共平臺(tái)等聯(lián)合開發(fā)機(jī)制;300億元用于支持新能源汽車示范推廣;200億元用于推廣混合動(dòng)力汽車為重點(diǎn)的節(jié)能汽車。
在國(guó)家千億巨資投入的扶持下,目前零星的銷量能否取得滾雪球似的發(fā)展,最終實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛新能源汽車的遠(yuǎn)期目標(biāo)呢?袁濤就認(rèn)為,新能源汽車迅速發(fā)展最終取決于技術(shù)是否先進(jìn)可靠,“如果技術(shù)上不斷進(jìn)步,為什么沒(méi)有可能達(dá)到500萬(wàn)輛呢?”
羅磊也指出,政府扶持會(huì)帶動(dòng)新能源汽車的推廣和銷售,但新能源汽車要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)銷量,最終還是要走商業(yè)化的模式,要讓消費(fèi)者自身真正體驗(yàn)到新能源汽車的優(yōu)勢(shì)。
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